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디펜스 솔루션의 이번 분기 수출 비중은 54%로 GF물량 3대에 더해 PL물량 약 3~4대 정도가 진행률 인식된 것으로 추정된다는 분석이다. 최대 10대 수준까지 높아졌던 기대치를 하회했다. 이 연구원은 “GF물량의 국군향 재납품 물량 생산은 1분기를 기점으로 마무리되었으며, 연간 56대의 납품 가이던스는 변화없기에 2분기부터는 본격적인 K2PL의 매출인식이 기대된다”고 전했다.
이번 폴란드 차관단의 방한 소식에 폴란드 2-1차 계약 체결에 대한 기대치가 높았으나 불발에 그쳤다. 폴란드의 정권 교체 이후 PGZ 실무진이 변경됨에 따라 현지생산 및 기술이전에 관한 협의가 새롭게 이뤄져야 하는 상황으로, 추가적인 시간을 거쳐 하반기 중 구체적인 성과가 기대된다는 전망이다.
루마니아향(246대, 3~4조원) 수출 또한 기대감이 높다고 이 연구원은 전했다. 아직 구체적인 계약 사항에 대한 논의가 이뤄진 바 없지만, 이번 흑해 방산·우주항공 전시회(BSDA) 기간 중 5월 10일에 실거리 사격 테스트 일정 이후 협상 본격화될 것이라는 전망이다. 이 연구원은 “폴란드와 마찬가지로 현지생산 옵션이 존재하기에 계약 체결에는 시간이 소요될 전망이다”라며 “루마니아와의 계약을 통해 중장기적으로 폴란드에 높은 대한 의존도가 점차 해소되기를 기대한다”고 강조했다.