[SK證 주간추천주]견조한 수익 기대…SK가스·삼성증권·대덕전자

박정수 기자I 2021.11.27 08:00:00
[이데일리 박정수 기자]

◇ 코스피

SK가스(018670)

- LPG 수요는 차량용에서는 둔화되고 있으나 화학 수요가 빠르게 증가해 견조한 수익을 유지할 전망


- 반면, LPG CP 가격의 상승세는 외형측면에서 긍정적, 수익성에는 단기 부담일 전망

- 동사는 장기 성장동력으로 LNG와 수소를 제시

- 친환경 전환의 중간 단계인 가스 물동량 확대가 예상됨

- 동시에 부생수소, 추출수소 사업 연계는 수소 생태계 진입의 교두보가 될 전망

삼성증권(016360)

- 국내 리테일 금융시장이 자산관리 위주로 변화 중이어서, 삼성증권의 입지는 더 강화될 전망

- 2021년 3분기까지 삼성증권의 WM 관련 수수료는 전년 동기 대비 40% 이상 증가

- 거래대금이 감소 추세에 있어도 2022~2023년 11%대의 ROE 예상

- 현재 배당수익률이 6%대로 추정되어 배당투자에 유리

대덕전자(353200)

- 반도체 패키지 기판 공급 부족으로 강한 공급자 우위 시장 지속

- 2023년은 되어야 수급 안정화 전망

- FC-BGA 신규 증설분 올해 3분기부터 점진적 가동 개시

- 내년 1분기 중 풀가동될 예정이며 내년 호황 국면에서 온기 충분히 반영

- 비주력 사업 부문은 추가적으로 축소될 가능성 큼

- 패키지 기판 및 고부가제품 위주 사업 구조로 향후 마진 레벨도 점진적인 상승세 전망

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