코어위브, 자금조달 우려에 목표주가 하향…장기적 성장 잠재력 여전-미즈호

[이데일리 이주영 기자] 코어위브(CRWV)가 호실적에도 목표주가가 하향 조정됐다.

11일(현지시간) 미즈호 증권은 인공지능(AI) 클라우드 프로바이더 업계 전반에서 늘어나는 자금조달 우려를 근거로 코어위브에 대한 목표주가를 기존 88달러에서 68달러로 낮췄다. 투자의견은 ‘중립’을 유지했다.

전일 장 마감 이후 코어위브는 36억 6000만 달러의 매출을 기록해 전년 동기 대비 168% 성장했다고 밝혔다. 이는 시장 예상치를 약 300베이시스포인트(bp) 상회한 수준이다. 4분기 매출과 영업이익률 가이던스는 시장 예상치를 웃돌았으나 연말 가동 전력 전망치는 변동이 없었다.

미즈호 증권은 급격한 규제 및 자금 조달 환경 속에서도 코어위브가 구축 계획에 대한 자신감을 재확인했다며, 서버가 녹아내릴 듯한 속도로 성장하는 AI 클라우드 시장에서 의미 있는 점유율을 확보할 위치에 있다고 평가했다.

또한 네오클라우드 자금 조달 우려와 향후 12개월간 매출 상승폭에 대한 불확실성으로 제한되기는 하나, 장기적으로는 주가가 크게 상승할 잠재력이 있다고 분석했다.

이날 기준 월가 투자은행 중 42곳이 코어위브를 커버 중이며, 이 가운데 32곳이 투자의견 ‘매수’를 제시하고 있다. 또 이들의 평균 목표주가는 131.53달러로 전일 종가 대비 169% 이상의 추가 상승 가능성을 시사한다.