[마켓인]떨치지 못한 불안…SK인천석화, 회사채 시장대비 높은 금리에 발행

[이데일리 마켓in 이건엄 기자] SK인천석유화학이 회사채 수요예측에서 전 구간 모두 기준금리보다 높은 가산금리를 얹어 발행하는 등 아쉬운 성적표를 받아들었다.석유화학 업황 부진이 장기화하는 가운데 투자심리가 위축되면서, 수요는 확보했지만 금리 조건은 기대에 못 미쳤다는 평가다. 업황 둔화와 실적 변동성에 대한 우려가 반영되며 조달 비용 부담이 커진 모습이다.

(사진=SK이노베이션)

12일 금융투자업계에 따르면 SK인천석유화학은 1000억원 규모로 진행한 회사채 수요예측에서 총 1660억원의 주문을 받았다. SK인천석유화학은 2년물 600억원, 3년물 400억원 등 총 1000억원을 모집 목표로 제시했다.

세부적으로 보면 2년물에 960억원, 3년물에 700억원의 자금이 각각 몰렸다. 수요예측 결과에 따라 SK인천석유화학은 최대 2000억원까지 증액 발행이 가능하다.

금리 조건은 신고금리를 기준으로 2년물은 +24bp, 3년물은 +25bp(1bp=0.01%)에서 형성됐다. 각각 +40bp, +30bp까지 주문이 접수됐다. SK인천석유화학의 신용등급은 ‘A+’다.

대표 주관사는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권, SK증권이 맡았다.