변제안에 따르면 제이알글로벌리츠는 내년 말까지 채권 원금의 40%, 2029년 6월말까지 누적 60%, 2030년 6월말까지 누적 100%를 변제할 계획이다. 약정 이자는 2027년 6월 30일부터 매분기 말일에 지급할 예정이다. 다만 지연이자는 전액 면제받을 계획이다.
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또한 미국 맨해턴빌딩 매각, 벨기에 파이낸스타워의 리파이낸싱을 통한 추가 차입금 확보, 유상증자 실행 등으로 추가 재원이 확보될 경우 채무를 의무적으로 우선 변제하는 ‘의무조기상환’ 조항을 마련해 채권자 보호를 강화했다.
이번 변제안의 대상 채권은 금융기관 채권과 공모사채권에 한정되지만 배당금채권도 동일한 방식으로 변제할 예정이다. 환정산금채권의 경우 만기일(2027년 11월1일)이 정해져 있지만 벨기에 빌딩의 차입거래에 따라 조기 상환될 수 있다.
정상적인 사업 운영을 위한 상거래채권은 대상 채권에 포함되지 않는다. 자산관리회사인 제이알투자운용은 대상 채권의 원리금이 전액 변제된 후 배당이 정상적으로 지급될 때까지 운용보수를 수취하지 않기로 했다.
제이알글로벌리츠는 이번 변제안에 대해 채권자, 주주 등의 의견을 수렴한 뒤 이사회에서 확정할 예정이다. 변제안은 이후 사채권자집회에서 가결되면 법원의 인가를 받아 실행에 들어가게 된다.
제이알글로벌리츠 관계자는 “현재의 유동성 위기를 해소하기 위해 자산 매각을 서두르면 향후 정상화 과정에서 기대할 수 있는 자산가치 회복 및 미래 현금흐름 창출 가능성을 저해할 수도 있다”고 말했다.
이어 “일정기간 배당 및 주주 환원을 제한하고 채권자 보호를 위한 충분한 안전장치를 제공하고, 우량자산을 계속 보유하면서 안정적 임대료 수입을 바탕으로 부채를 점진적으로 감축해 가는 것이 바람직하다”고 설명했다.
제이알글로벌리츠는 이날 주주총회를 열었으나 감사보고서의 의견거절로 인해 재무제표 승인을 받지 못했다.
회사 관계자는 “오늘 발표한 채무 변제안에 대해 채권자들과 협의 후 ARS 졸업을 위한 절차에 착수할 예정”이라며 “이를 통해 계속기업으로서 적정 감사의견을 받고, 거래를 재개하기 위한 노력도 예정대로 이어갈 것”이라고 말했다.
