[마켓인]NPL 수요 재확인…하나F&I, 회사채 1500억 모집에 8050억 모아

[이데일리 마켓in 이건엄 기자] 하나에프앤아이가 회사채 수요예측에서 8000억원이 넘는 주문을 받으며 흥행을 기록했다. 부실채권(NPL) 투자전문회사에 대한 시장의 관심이 이어지면서 무난히 자금을 확보했다는 평가다.

하나금융지주 본사 전경.(사진=하나금융지주)

4일 금융투자업계에 따르면 하나에프앤아이는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 8050억원의 주문을 받았다. 하나에프앤아이는 당초 1.5년물 200억원, 2년물 600억원, 3년물 700억원 등 총 1500억원을 목표 모집액으로 제시한 바 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원까지 증액 발행이 가능하다.

세부적으로 보면 1.5년물에 450억원, 2년물 2050억원, 3년물 5550억원의 자금이 몰렸다. 가산금리는 모집액 기준 1.5년물 플러스(+) 8bp(1bp=0.01%), 2년물 마이너스(-) 4bp, 3년물 –4bp를 기록했다. 희망 금리 밴드는 개별 민평 금리를 기준으로 ±30bp 수준에서 제시됐다.

대표주관사는 KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, 신한투자증권이 공동으로 맡았다. 조달 자금은 기존에 일으킨 단기차입금 상환에 사용할 예정이다. 하나에프앤아이의 신용등급은 ‘A+(안정적)’이다.