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28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움증권은 총 3000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 2조6650억원의 주문을 확보했다. 수요예측 결과에 따라 당초 계획 대비 증액 발행 가능성도 거론된다.
트랜치(만기)별로는 2년물 1000억원 모집에 1조200억원, 3년물 1500억원 모집에 1조3750억원, 5년물 500억원 모집에 2700억원이 각각 참여했다. 전 구간에서 목표액 대비 수 배에 달하는 자금이 몰리며 우수한 투자 수요를 확인했다.
금리도 모두 개별 민간채권평가사(민평) 대비 낮은 수준에서 결정됐다. 2년물은 –8bp, 3년물 –10bp, 5년물 –5bp에서 목표액을 채웠다. 희망 금리밴드(–30bp~+30bp) 내에서 하단을 크게 밑도는 수준으로, 기관 투자자들의 강한 매수 심리가 반영된 결과로 풀이된다.
이번 흥행은 키움증권의 ‘AA0’ 신용등급과 안정적인 수익 기반에 대한 신뢰가 반영된 것으로 분석된다. 최근 시장 변동성에도 불구하고 증권사 크레딧에 대한 선별적 투자 기조 속에서, 상대적으로 우수한 재무 안정성과 수익성을 갖춘 발행사로 평가받았다는 설명이다.
키움증권은 당초 3000억원 모집을 목표로 했지만, 수요예측 결과에 따라 최대 5000억원까지 증액 발행 한도를 열어둔 상태다. 대규모 기관 자금이 유입된 만큼 실제 발행 규모 확대 여부에도 관심이 쏠린다.
IB업계 관계자는 “전 만기 구간에서 언더 금리를 기록한 것은 크레딧 투자 심리가 견조하다는 신호”라며 “우량 증권사 중심으로 자금 쏠림 현상이 이어지는 모습”이라고 말했다.
