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보로노이는 운영자금 확보를 위해 527억원 규모의 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 CB 발행을 결정했다고 13일 공시했다.
이번 CB의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 연 2%다. 납입일은 오는 23일이며 만기일은 2031년 11월 23일이다. 만기까지 보유할 경우 원금의 110.4%를 일시 상환하는 조건이다.
전환가액은 주당 11만1510원으로 책정됐다. 전량 주식으로 전환되면 보통주 47만2603주가 새로 발행된다. 이는 기존 발행주식 총수의 2.48%에 해당한다. 전환청구기간은 내년 11월 23일부터 2031년 10월 23일까지다.
주가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 조건도 포함됐다. 발행일로부터 7개월마다 전환가액을 조정할 수 있으며 최저 조정가액은 최초 전환가액의 70%인 7만8057원이다. 투자자는 발행 2년 후인 2028년 11월 23일부터 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.
보로노이는 이번 조달자금을 핵심 신약 후보물질의 글로벌 임상 개발과 연구개발에 투입할 계획이다. 회사는 올해 27억원, 내년 250억원, 2028년 이후 250억원을 EGFR 표적항암제 ‘VRN11’과 HER2 표적항암제 ‘VRN10’ 등의 임상 개발과 운영자금으로 사용할 예정이다.
VRN11은 EGFR 변이 비소세포폐암 치료제로 개발 중이다. 보로노이는 기존 치료제인 '타그리소' 투여 이후 내성이 발생하거나 뇌전이가 있는 환자군을 대상으로 개발을 진행해 왔다. 최근에는 이전 항암 치료 경험이 없는 환자를 대상으로 하는 1차 치료 임상으로 개발 범위를 확대했다.
HER2 변이 및 양성 고형암 표적치료제 VRN10은 2027년 임상 1b상 진입을 목표로 하고 있다. 앞서 미국 오릭 파마슈티컬스에 기술이전한 EGFR/HER2 엑손20 삽입 변이 비소세포폐암 치료제 ‘VRN07’(ORIC-114)도 오릭이 내년 글로벌 임상 3상에 착수할 예정이다.
이번 CB 발행으로 잠재적인 주식 희석 부담도 커질 전망이다. 보로노이의 기존 미상환 전환사채(CB)와 교환사채(EB) 잔액은 총 388억원이다. 이번 발행분을 포함하면 주식 관련 사채 잔액은 915억원으로 늘어난다. 공시상 전환·교환 가능 주식 수는 총 79만8677주로 기존 발행주식 총수의 4.29%에 해당한다.
보로노이 관계자는 “어려운 자본시장 환경 속에서도 회사의 연구개발 역량과 핵심 파이프라인의 성장 가능성을 믿고 투자에 참여해 준 기관투자자들에게 감사드린다”며 “지속적인 연구개발 성과와 글로벌 사업개발 기회 확대를 통해 기업가치를 높여 나가겠다”고 말했다.
