[마켓인]하나F&I, 회사채 수요예측에 목표액 4배 주문

[이데일리 마켓in 김연서 기자] 하나에프앤아이(A+)가 공모 회사채 수요예측에서 모집액의 4배가 넘는 주문을 받으며 흥행에 성공했다. 모든 만기에서 개별 민평금리보다 낮은 수준에 목표액을 채웠다. 3년물의 경우 목표액의 10배가 넘는 자금이 몰렸다.

하나금융그룹 본사 전경. (사진=하나금융)

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나F&I는 이날 총 1500억원을 목표로 진행한 공모 회사채 수요예측에서 총 6870억원의 주문을 받았다. 하나F&I는 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원까지 증액 발행할 계획이다.

트랜치(만기)별로는 1.5년물 300억원 모집에 900억원, 2년물 700억원 모집에 920억원, 3년물 500억원 모집에 5050억원의 주문이 들어왔다. 특히 3년물에 전체 주문의 70%가 넘는 자금이 몰렸다.

하나F&I는 희망금리밴드로 전 트랜치에 개별 민간채권평가사 평가금리(민평금리) 대비 –30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+30bp를 제시했다. 1.5년물과 2년물은 각각 –1bp, 3년물은 –12bp에서 모집액을 채웠다. 3년물에서는 두 자릿수 언더금리를 기록했다.

이번 회사채 발행으로 조달한 자금은 채무상환과 운영자금으로 사용할 예정이다. 대표 주관사는 NH투자증권, 신한투자증권, KB증권, 한국투자증권이다.

한국기업평가와 한국신용평가, NICE신용평가 등 국내 신용평가 3사는 하나F&I의 신용등급을 ‘A+’, 등급전망을 ‘안정적’으로 평가했다.