주식 팔아 현금 쌓는 美기업…월가는 수수료 장사에 '함박웃음'

[이데일리 김보겸 기자] 코로나19 위기 속 자금조달에 난항을 겪던 미국 기업들이 상장과 신주 발행을 통해 기록적인 수준의 현금을 확보한 것으로 나타났다.

9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 최근 신주 발행과 기업공개(IPO) 시장이 활기를 띠면서 기업들이 지난 2분기에만 약 1900억달러(한화 약 228조8550억원)의 자금을 끌어모았다고 딜로직 자료를 인용해 보도했다. 1995년 통계 작성 이후 단일 분기로는 최대 규모다.

지난달 워너뮤직 그룹과 줌인포 테크놀로지스는 IPO를 통해 각각 20억달러(2조4080억원)와 9억달러(1조836억원)의 자금을 확보했다. 미국 식료품회사인 알버트슨스도 상장으로 8억달러의 현금을 쌓았다.

이는 미 연방준비제도(Fed)가 경기 부양을 위해 회사채 매입에 나서면서 전환사채(CB) 시장이 살아난 뒤 주식시장에서 대형주 거래가 활발해지는 등 흐름이 이어졌기 때문인 것으로 분석된다. 이를 목격한 기업들이 주식 매각을 통해 현금 확보에 나서게 된 것이다.

월가 은행들도 덩달아 호황을 맞았다. 신주발행과 IPO에 나선 기업들이 늘면서 거래 수수료만으로 수십억 달러를 번 것이다. 딜로직은 올 상반기 주식자본시장 거래로 약 57억 달러(6조8628억원)의 수수료가 발생했다고 분석했다.

존 치리코 씨티그룹 북미법인 뱅킹·자본시장 자문 공동부문장은 “올 초에는 더딘 흐름을 보였지만 이제는 IPO가 은행 수수료의 더 큰 비중을 차지하고 있다”고 설명했다.

(사진=AFP)

주식 발행 러시는 앞으로도 수개월간 지속될 전망이다. 통상 미국 독립기념일 연휴 시기에는 주식 애널리스트나 펀드 매니저들이 자리를 비우기 때문에 IPO가 둔화되는 경향이 있다. 하지만 올해는 코로나19 재유행으로 인해 경제 재개가 늦춰지고, 경제 및 주식시장에 추가적인 충격이 가해지면서 상황이 달라졌다. 11월 대통령 선거도 변수로 지목된다.

소누 칼라 피델리티 블루칩 성장 펀드 포트폴리오 매니저는 “변동성이 낮아질 때 투자자들의 선호도가 높아지는 것을 볼 수 있을 것이다. 변동성이 현재 수준에서 유지되는 한 흐름은 이어질 것이다. 다만 변동성이 높아지면 분위기는 빠르게 전환될 것”이라고 말했다.

IPO를 통해 할인된 가격에 주식을 구입하려는 개인 투자자들의 수요가 여전하다는 것 역시 IPO 활황의 배경이 될 수 있다. 실제로 지난 3월 이후 주식시장 부활을 이끈 것은 개인투자자들인 것으로 나타났다.