'하이테크 아웃도어' 기도산업, 일반공모 돌입[오늘청약]

[이데일리 신하연 기자] 기도산업이 오늘(11일)부터 이틀간 일반 투자자 대상으로 청약을 진행한다. 공모가는 2만8400원, 상장 주관사는 미래에셋증권이다. 상장 예정일은 오는 21일이다.

기도산업은 지난 7월 31일부터 8월 6일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 총 637개 기관이 참여해 경쟁률 213.3대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관 74.5%(가격 미제시 포함 신청 수량 기준)가 공모가 밴드 상단 이상 가격을 제시한 것으로 집계됐다. 확정 공모가 기준 예상 시가총액은 약 1660억원이다.

기도산업은 1980년 설립된 고기능성 특수 의류 전문 OEM 기업이다. 특수 소재 가공 기술과 인체공학적 설계 기술, 스마트팩토리 기반 생산 시스템을 바탕으로 고난도 하이테크 의류를 생산하고 있으며, 고어텍스(Gore-Tex) 최고등급과 CE 인증을 획득하는 등 글로벌 수준의 품질 경쟁력을 확보했다. 현재 전 세계 4개국 6개 생산법인을 기반으로 글로벌 프리미엄 브랜드와 장기 파트너십을 이어가고 있다.

이번 공모를 통해 확보한 자금은 △방글라데시 생산거점 CAPA 확대 △스마트팩토리 구축 고도화 △연구개발 인프라 확대 등에 활용할 계획이다.

김상범 최고재무책임자(CFO)는 “당사가 46년간 축적해 온 하이테크 의류 제조 기술력과 글로벌 탑티어 고객사와의 신뢰 관계를 기반으로 글로벌 성장을 가속화하고 있는 점을 높게 평가해주신 기관투자자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “이번 상장을 계기로 경쟁력을 더욱 강화하고 동시에 배당성향을 30~40%까지 높이는 등 기업가치와 주주가치를 함께 높여 나가겠다”고 전했다.