[마켓인]스카이레이크, 아웃백 매각 재시동…펀드 청산 속도

[이데일리 조해영 기자] 경영참여형 사모펀드(PEF) 운용사 스카이레이크 프라이빗에쿼티(PE)가 아웃백스테이크하우스의 매각에 다시 나서면서 지난 2013년 조성했던 블라인드 펀드의 자금 회수에 속도를 내고 있다.◇코로나에도 실적 개선…아웃백 매각 추진

15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스카이레이크는 아웃백 매각을 위해 크레디트스위스(CS)를 매각주관사로 선정하는 등 매각 준비에 나섰다. 매각 대상은 스카이레이크가 보유하고 있는 아웃백 지분 100%다. 스카이레이크는 앞서 지난 2016년 아웃백을 약 570억원에 인수했다.

스카이레이크는 지난해에도 아웃백 매각을 추진했지만 코로나19 확산 등으로 매각이 순탄하게 이뤄지지 못했다. 아웃백뿐 아니라 할리스커피나 뚜레쥬르 등 지난해 인수합병(M&A) 시장에 나왔던 식음료 매물 가운데 상당수가 시장의 예상보다 낮은 가격에 거래되거나 흥행에 실패했다.

다만 아웃백은 지난해 코로나19 상황에서도 실적이 우상 향 곡선을 그리며 침체를 피해 갔다. 지난해 아웃백 매출액은 2979억원, 영업이익은 235억원으로 지난 2019년보다 각각 17.1%, 40.7% 증가했다. 외식 산업 전반이 부진한 가운데서도 프리미엄 신메뉴나 딜리버리 매장 확대 등에 기대어 성장을 이어갔다.

식음료 매물이 지난해 시장에서 부진했지만 확실한 실적이 있어 흥행 여부에 관심이 쏠린다. IB업계 관계자는 “F&B 매물이 한때 비싸게 팔리다가 지난해에 코로나19 등으로 조정 국면을 거쳤던 것으로 본다”며 “사람들이 먹는 것을 안 하지는 않으니 F&B 매물

[그래픽=이데일리 김정훈 기자]

자체에 대한 수요는 꾸준하다고 본다”고 말했다.

◇스카이레이크, 블라인드펀드 8년만 엑시트 속도

아웃백은 스카이레이크의 3500억원 규모 8호 블라인드펀드(사전에 투자처를 정하지 않고 미리 자금을 모집하는 펀드)의 주요 포트폴리오다. 지난 2013년 조성된 이 펀드는 올해 만기를 앞두고 있다. 스카이레이크는 8호 펀드를 통해 아웃백, 우진기전, KOC전기, 알켄즈, 폴리피아 등에 투자했다.

법정관리 상태에서 지난 2014년 스카이레이크에 인수된 알켄즈는 최근 매각됐고, 지난 2015년에 포트폴리오에 담았던 우진기전 역시 지난해 세컨더리 딜(PEF에서 PEF로의 손바뀜)을 통해 엑시트하는 데 성공했다. 이번에 진행하는 아웃백 매각이 성공적으로 끝나면 8호 펀드 청산에 속도가 붙을 것으로 보인다.

한편 스카이레이크는 지난해에는 두산솔루스를 7000억원에 인수한 한편, 7000억원 규모의 11호 블라인드펀드 모집을 완료했다. 스카이레이크는 11호 펀드를 통해 기존 주력 포트폴리오였던 IT기업 외에도 다양한 산업군으로 외연을 넓혀갈 것으로 보인다.