유가·금리 ‘쌍끌이 충격’…뉴욕증시 3대 지수 9월 첫날 급락[뉴스새벽배송]

[이데일리 김형일 기자] 뉴욕증시 3대 지수가 9월 첫 거래일 일제히 하락했다. 미국과 이란의 무력 충돌이 다시 격화하면서 국제유가가 급등한 데다 글로벌 국채금리까지 치솟으며 투자심리를 압박했다. 고유가에 따른 인플레이션 우려가 미국 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인상 전망으로 이어지면서 금리에 민감한 기술주와 반도체주가 약세를 보였다. 미국 경제지표에서는 제조업과 노동시장, 건설투자의 둔화 신호가 나타났지만 물가 압력은 여전히 높은 수준을 유지했다.

뉴욕증권거래소.(사진=연합뉴스)

다음은 2일 개장 전 주목할 주요 뉴스다.

유가 뛰고 금리 치솟고…뉴욕증시 ‘이중 악재’에 휘청

-1일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 419.02포인트(0.79%) 내린 5만2766.88에 마감. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 54.67포인트(0.71%) 하락한 7631.47, 나스닥종합지수는 271.12포인트(1.03%) 내린 2만6099.77에 거래 종료. 3대 지수 모두 하락하며 9월 첫 거래일을 약세로 출발.

-미국이 이란을 상대로 이틀 만에 추가 공습에 나서고 이란도 보복 공격에 나서면서 국제유가가 급등. 11월 인도분 브렌트유는 4.6% 오른 배럴당 94.65달러, 10월 인도분 WTI는 5.2% 상승한 90.22달러에 마감. 각각 7월 24일, 7월 23일 이후 최고 수준.

-고유가에 따른 인플레이션 우려와 글로벌 국채 매도세가 겹치며 위험자산 투자심리 위축. 미 10년물 국채금리는 4.79% 부근까지 상승했고 시카고상품거래소(CME) 페드워치가 반영한 9월 기준금리 0.25%포인트 인상 가능성은 68%까지 상승. 베어드의 로스 메이필드는 케빈 워시 연준 의장의 매파적 발언에 이어 이란 공습과 유가 상승이 겹치면서 위험회피를 부추기는 악재의 조합이 형성됐다고 평가.

세계 국채시장 ‘금리 폭탄’…日 10년물 30년 만에 3%

-1일 글로벌 채권시장에서 주요국 국채금리가 일제히 상승. 미 10년물 금리는 장중 4.79%까지 올라 지난해 1월 이후 최고 수준을 기록했고 30년물도 5.27% 안팎까지 상승. 국채금리 상승이 위험자산의 상대적인 매력을 떨어뜨리면서 주식시장에도 부담.

-일본 10년물 국채금리는 1996년 이후 처음으로 3%를 돌파. 영국 10년물은 5.25%까지 올라 2008년 이후 최고 수준을 기록했고 30년물은 5.9%에 육박하며 1998년 이후 가장 높은 수준으로 상승. 독일 10년물도 3.35% 안팎까지 오르며 2011년 이후 최고 수준.

-고유가에 따른 인플레이션 우려 외에도 주요국 재정적자와 국채 공급 증가, 인공지능(AI) 투자를 위한 빅테크 회사채 발행 확대 등이 글로벌 채권 매도세를 자극. 올해 알파벳·아마존·메타·마이크로소프트·오라클 등 5개 대형 기술기업의 채권 발행 규모는 2200억달러로 지난해 전체의 두 배를 넘어섰으며 정부와 기업의 자금 조달 경쟁이 채권금리 상승 압력을 키우는 요인으로 지목.

美 경기 모멘텀 약해지는데 물가는 여전…연준 ‘진퇴양난’

-미 공급관리협회(ISM)의 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 54.6으로 7월 55.6보다 1포인트 하락. 제조업은 8개월 연속 확장세를 이어갔지만 신규주문지수는 56.7에서 53.7로, 고용지수는 52.8에서 51.2로 하락하는 등 성장 속도 둔화. 수주잔고지수도 55에서 51.8로 하락.

-7월 구인 건수는 727만 2000건으로 큰 변화가 없었고 채용은 510만건, 자발적 퇴직은 310만건에 머물러 기업들이 적극적으로 인력을 늘리지 않는 동시에 대규모 해고에도 나서지 않는 ‘저채용·저해고’ 현상이 지속. 6월 구인 건수도 기존 735만 9000건에서 718만 2000건으로 하향 수정되며 노동 수요가 당초 알려진 것보다 약했다는 점이 확인.

-7월 건설지출도 계절조정 연율 2조 1576억달러(약 2960조 2270억원)로 전월보다 0.5%, 전년 동월보다 3.8% 감소. 특히 민간 주거용 건설지출은 전월보다 1.3% 줄었고 민간 제조업 건설투자는 전년 동월보다 21.7% 급감. 반면 공급관리협회(ISM) 제조업 가격지수는 71.1로 높은 수준을 유지하면서 경기 둔화와 물가 압력이 동시에 나타나는 모습.

반도체주 일제히 약세…에너지주는 유가 상승에 ‘방긋’

-금리 상승에 민감한 기술주가 상대적으로 약세. 필라델피아 반도체지수는 2.1% 하락했고 S&P500 내 11개 주요 업종 가운데 유가 상승의 수혜를 입은 에너지주만 상승세. 국제유가 상승과 국채금리 급등으로 성장주 투자심리가 약화되면서 반도체 업종 전반에 매도세가 확산.

-SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 2.31%, AMD는 2.36%, 마이크론은 2.64% 각각 하락. 국제유가 상승과 국채금리 급등으로 성장주에 대한 투자심리가 약화되면서 반도체 업종 전반에 매도세가 확산.