비츠로셀, 실적 고성장·밸류업·주주환원으로 투자 매력 높아-NH

[이데일리 권오석 기자] NH투자증권이 배터리·리튬전지 생산·판매 기업인 비츠로셀(082920)에 대해 “실적 고성장과 더불어 밸류업 및 주주환원 측면에서도 투자 매력이 높다고 판단한다”고 12일 밝혔다. 다만 투자의견과 목표주가는 밝히지 않았다.

심의섭 NH투자증권 연구원은 “현대전(戰)의 양상이 드론 및 지능형 포탄 중심으로 변화함에 따라 특수 전지인 열전지, 앰플전지의 중요성이 지속 부각되는 중”이라며 “열전지와 앰플전지는 유도무기, 미사일, 포탄, 전투용 드론 등에 사용되며 지능형 무기체계 도입 확대와 더불어 글로벌 분쟁 확산과 이에 따른 각국의 군비 증강 추진으로 매출 고성장 추세”라고 분석했다.

이어 “최근 전쟁으로 인한 유가 상승 영향 또한 사업에 우호적이다. 석유, 가스 시추장비 등에 주로 사용되는 고온전지 매출액 또한 고성장이 기대되며 지난해 인수한 캐나다 고온전지 배터리팩 기업 ‘Innova’와의 사업 시너지 또한 발생할 것으로 전망한다”고 부연했다.

심 연구원은 “2025년 4분기 최대 실적 경신에 이어 올해에도 전년 대비 실적 고성장을 지속할 것으로 전망한다. 수출 비중이 80%를 상회하는 사업 특성상 지속되는 달러화 강세도 실적에 우호적으로 작용할 것으로 기대한다”며 “코스닥150 지수 편입 시 주가 탄력 또한 더욱 확대될 전망”이라고 내다봤다.

그러면서 “주가 또한 실적 고성장과 더불어 외국인 투자자 유입이 지속되며 우상향 추세”라며 “기관 투자자 합산 지분율은 오히려 감소해 현재 5% 미만으로 추정한다. 현 시가총액 및 산업군별 비중 기준 코스닥150 6월 정기변경 시 지수 편입 가능성이 있다. 편입 시 수급 효과까지 더해지며 주가 탄력이 확대될 전망”이라고 덧붙였다.