롯데관광개발, 350억 규모 전환사채 조기상환…274만주 전량 소각

[이데일리 신하연 기자] 롯데관광개발(032350)이 3일 ‘자기 전환사채 만기전 취득 결정’ 공시를 통해 2021년 발행한 제8-1회 전환사채 700억원 가운데 50%인 350억원어치를 435억3650만원에 만기 전 취득한다고 밝혔다.

최근 관광진흥기금 증세 논란으로 회사 주가가 전환사채 전환가인 1만2762원 아래로 급락한 후 회복되지 않음에 따라 투자자인 엔브이8홀딩스는 지난달 29일 보유 전환사채의 50%에 대해 조기상환을 청구(풋옵션)했다.

(사진=롯데관광개발)

회사의 조기상환 취득 예정일은 2026년 8월 29일이며, 해당일이 공휴일임에 따라 실제 매매대금은 8월31일 이루어진다.

회사는 제주드림타워 운영을 통해 보유한 내부 현금자원을 활용해 조기상환금을 차질없이 상환할 예정이라고 밝혔다. 회사는 해당 전환사채(약 274만주)를 취득한 후 전량 소각할 예정이다.

롯데관광개발 관계자는 “이번 소각 결정을 통해 시장이 우려하던 잠재적 오버행(대량 매도 대기 물량) 및 주가 희석 요인을 원천적으로 차단하게 됐다”라며 “금융비용 절감과 부채비율 감소를 통해 재무 구조를 대폭 개선하는 주주 친화적 결단”이라고 강조했다. 이어 “앞으로도 투명한 경영과 강력한 주주가치 제고 정책을 지속해 시장과 주주들의 신뢰를 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 덧붙였다.