블랙스톤, AIG 생보·퇴직연금 부문 2조5300억에 인수

[이데일리 장영은 기자] 세계 최대 사모펀드 블랙스톤이 미국 보험사 아메리칸인터내셔널그룹(AIG)의 생명보험과 퇴직연금부문 자산의 일부를 2조5300억원에 인수·운용하는 계약을 체결했다.

AIG는 생명보험과 퇴진연금 부분 지분 일부를 블랙스톤에 매각했다. (사진= AFP)

14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 AIG는 생명보험·퇴직연금 부문의 지분 9.9%를 블랙스톤에 22억달러(약 2조5300억원)에 매각한다고 밝혔다. 블랙스톤의 조너선 그레이 사장은 AIG 이사회의 일원으로 합류한다.

WSJ는 “사모펀드가 보험산업의 주요 주체로 부상하게 되는 큰 진전”이라고 평가했다.

피터 자피노 AIG 최고경영자(CEO)는 “이번 거래는 생명보험과 퇴직연금 부문을 분리하려고 했던 AIG에 유연성을 제공한다”며 “자본 관리 우선순위를 지원할 새로운 자금을 배치할 수 있다는 의미”라고 말했다.

AIG가 생명보험 등을 별도 회사로 분할하면 모회사는 손해보험에 집중할 전망이다. AIG는 지난해 10월 매각 계획을 발표했고, 해당 부문의 기업공개를 계속 진행하고 있다. 당시 AIG는 피터 자피노를 새로운 CEO로 임명하면서 주주가치를 극대화하는 방식으로 분사를 할 준비가 돼 있다고 밝힌 바 있다.

블랙스톤측은 이번 거래와 관련, “생명보험·퇴직연금 투자 관련 초기 500억달러의 자산을 관리하기 위한 장기 계약을 체결하고 향후 6년 동안 자산규모를 약 1000억달러로 늘릴 것”이라고 밝혔다.

WSJ는 “사모펀드는 최근 몇 년간 안정적인 수익을 올릴 수 있는 보험사에 관심을 가져왔다”고 전했다. 저금리 시대를 맞아 생보사는 회사채와 국채가 제공하는 수익률의 수준을 넘어서기 위해 항공기 금융, 자산담보부증권 등의 상품을 개발했다.

반면, AI와 같은 생보사로서는 초저금리로 수익성이 떨어진 상품에 대한 노출을 줄이거나 해당 사업을 철수를 모색하고 있다고 WSJ는 지적했다.

AIG는 이날 또 블랙스톤의 비상장 부동산 투자신탁(BREIT)에 AIG가 지난 수십년간 보유하고 있던 51억달러 규모의 주택 자산 중 일부를 매각한다고 발표했다. ‘어포더블 하우징’으로 도심에서 사무용 빌딩 개발과 함께 공급되는 중ㆍ저 소득자용 주택 자산이다.