[美특징주]허츠글로벌, 대규모 사채 발행·주식 대여 물량 출회…주가 15%↓

[이데일리 김카니 기자] 대형 차량 대여 서비스 기업이자 글로벌 렌터카 및 모빌리티 플릿 운영 시장 리딩 기업 허츠글로벌홀딩스(HTZ)는 자금 조달을 위한 삼억오천만 달러 규모의 사채 발행과 대규모 주식 공모 계획을 발표하며 주가가 하락하고있다.

25일(현지시간) 오후3시32분 허츠글로벌 주가는 전일대비 15.44% 급락한 1.26달러에 거래중이다. 장 초반 부채 상환을 위한 자본 확충 소식에 보합권에서 방어력을 시험했던 주가는 주식 대여 계약에 따른 대규모 숏포지션 구축 우려가 제기되자 개장 직후부터 매물이 무차별적으로 쏟아지며 오후장 현재 52주 신저가를 기록중이다.

이번 하락세는 채권 투자자들의 헤지 거래 과정에서 단기 오버행 이슈와 공매도 압력이 급격히 가중되어 투심을 훼손한 결과다.

자회사 허츠 코퍼레이션은 당초 목표보다 증액된 3억5000만달러 규모의 2030년 만기 선순위 사채를 발행했다.

이번 구조는 사채 투자자가 허츠로부터 주식을 빌려 간 JP모간을 통해 숏포지션을 취하도록 설계되어 유통 시장에 심각한 하방 압력을 가했다는 설명이다.