SK에너지, 사업 포트폴리오 안정적..목표가↑-대우

[이데일리 피용익기자] 대우증권은 28일 SK에너지(096770)에 대해 사업 포트폴리오가 잘 짜여져 업황 변동에도 불구하고 이익 안정성이 좋다고 진단했다. 이에 투자의견 `매수`를 유지하고, 목표주가를 6.5% 상향한 16만5000원으로 제시했다.

임진균 애널리스트는 "사업 포트폴리오가 좋아 영업실적이 안정적인 편"이라며 "국제유가 상승기에는 석유사업과 자원개발사업(E&P)이 실적을 견인하고 반대의 경우는 화학사업과 윤활유사업이 상대적으로 방어적 역할을 한다"고 분석했다.

그는 또 "SK인천정유 합병과 신규 유동층접촉분해공정시설(RFCC) 준공으로 고도화율이 향상돼 설비효율성이 좋아질 전망"이라며 "6~7월경 상업가동에 들어가면 SK에너지의 고도화율은 현재 16% 수준에서 22%까지 높아져 크랙 마진 확대에 따른 혜택을 더 크게 누릴 수 있을 것"이라고 전망했다.

이어 "국제유가가 고공행진을 지속함에 따라 E&P 사업의 가치도 크게 상승하고 있다"며 "5억배럴 규모의 확인매장량 평가에서 국제유가의 상승은 배럴당 가치를 상승시킬 전망"이라고 덧붙였다.

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