녹십자, 3분기 자체개발 제품으로 고성장 전망-우리

[이데일리 하지나 기자] 우리투자증권은 24일 녹십자(006280)에 대해 3분기 고수익성 자체개발 제품으로 고성장이 기대된다며 목표가 17만원, 투자의견 매수를 유지했다.

이승호 우리투자증권 연구원은 “3분기 연결 매출액 2604억원, 영업이익은 444억원으로 시장 추정치를 달성했다”며 “고수익성 자체 개발 제품 고성장에 따라 매출원가율 63.8% 하락했고, 연구개발(R&D) 투자비율 7.2% 증가하면서 판관비율이 19.2% 상승했다”고 설명했다.

그는 “4분기 매출액은 전년대비 19.5% 늘어난 2319억원. 영업이익은 75억원 흑자전환을 기록할 전망”이라며 “지난 1월4일 태국 적십자 대상 6848만달러 규모 혈액분획제제 플랜트 건설 계약 체결했고, 4분기 태국 혈액분획제제 플랜트 건설 매출액 170억원을 예상한다”고 말했다.

이 연구원은 “2013년 일양약품 계절독감백신 신규 시장 진입에도 견조한 시장 지배력을 나타내고 있다”며 “올해 계절독감백신 내수 524억원, 수출 2450만달러 공급할 예정으로 향후 국제 기구 입찰 확대 및 해외 민간 시장 수출을 통한 내수 백신 공급 과잉 우려가 해소될 것”으로 기대했다.

또 “4분기 면역증강제 IVIG 미국 임상 3상이 종료되고 내년 4분기 미국 허가가 기대된다”며 “내년 하반기 혈우병치료제 그린진 미국 임상 3상 종료되면서 015년 IVIG 및 그린진 미국 수출 본격화될 전망”이라고 말했다.