-4분기, 리니지W 및 리니지2M 업데이트로 매출 회복 예상
-12월7일 신규 대작 PC게임 ‘TL’ 국내 출시, 2024년 해외 출시로 실적개선 기대
-2024년 최소 3개의 신작 출시로 신작 모멘텀 재개, 현재 PBR 1.5배 수준에서 신작 흥행시 리레이팅 기대
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-24E P/E 10.3x, P/B 0.9x, 배당수익률 6.8%로 밸류에이션 부담 없는 상황
-5G M/S 확대로 시장 지위 강화, IDC/클라우드 매출 전년동기대비 두 자릿수 성장 지속
-SK브로드밴드 등으로부터 연간 1500억원 배당 수익 발생, 현금배당 및 자사주 매입과 소각 반복될 가능성 높다고 판단
△원텍(336570)
-3분기 신제품(올리지오X) 출시, 4분기 이후 본격적인 판매로 인해 매출 성장 기대
-동남아(태국 베트남 등) 마케팅 강화로 수출 비중 상향 기대
-올리지오 남미 진출시 밸류에이션 상향 전망
